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盤點 || 22家光伏企業海外市場版圖與拓展策略分析

作者:宏瑞達新能源日期:2018.11.09

近日,光伏股大多高開高走,這對處在行業升級之中的光伏企業而言,信心大振,企業活力漸恢複。但隨著海外新興光伏市場不斷擴大,骨幹企業大都選擇國內、國外“雙向發展”。

經統計,部分企業海外市場已占其出貨量的70%以上,海外市場正成爲光伏企業新的角力點。了解並深耕海外市場,制定適合海外市場的産品策略和市場策略是獲得應有市場份額的關鍵。

隨著日本、印度、南美、中東、非洲等市場相繼爆發,各大光伏廠商競相搶占先機。不同國家的工業發展背景、貿易習慣、光伏産業鏈及市場發展程度以及政治文化環境千差萬別,這給中國光伏企業開拓海外市場帶來了複雜性和難度。

那麽,在海外市場拓展中,光伏企業有哪些成功的策略和模式?光伏企業拓展海外市場都集中在哪些區域?海外市場拓展具有哪些特點?海外營收及占比情況如何?光伏企業海外市場拓展的前景如何,存在哪些挑戰或風險?

2家光伏企業海外市場拓展策略分析

天合光能

天合光能堅持全球化戰略,拓展歐洲、澳洲光伏市場,廣泛布局“一帶一路”沿線國家,截至2017年底上下遊業務已遍布100多個國家和地區。2018上半年,天合光能在全球市場上進一步取得重大進展。天合光能依托領先的技術優勢和差異化的光伏産品,天合光能穩健布局全球光伏市場,在歐洲、中東、亞太、拉美和北美等地捷報頻傳。

截至2018年第二季度,在烏克蘭市場銷售40兆瓦組件;在歐盟市場銷售150兆瓦。

在澳洲,9月20日,天合儲能在澳大利亞愛麗絲泉市的Bunnings Warehouse商用光儲項目成功並網。項目並網後,預計每年發電量560MWh。

在印度,今年6月,首個10千瓦天合富家項目在印度棉針織品重鎮蒂魯巴落成,拉開了天合家用光伏解決方案走向海外市場的序幕。

在日本,今年6月,天合光能宣布爲日本靜岡縣一處農場提供4.4兆瓦總計13176塊天合光能SPLITMAX切半組件。

在越南,今年7月,天合光能與越南Trung Nam集團簽訂了258兆瓦組件供應協議。該項目占地3960畝,總投資約14.5億元人民幣,該項目計劃于2019年6月30日之前完工。

在非洲,今年2月,天合光能宣布爲摩洛哥NOOR TAFILALT電站供應全部120兆瓦光伏組件。

在拉美,天合光能高效組件助力阿根廷Nonogasta光伏公園。今年7月,天合光能宣布爲阿根廷Nonogasta光伏公園提供41.6兆瓦共計13萬片光伏組件。

晶澳太陽能

目前,晶澳在日本累計出貨已超過3.3GW,與丸紅、日立、日揮、東光電氣、日本COMSYS等知名客戶達成了戰略合作,拓展了200多家合作夥伴,産品覆蓋日本全部47個行政區。今年上半年,晶澳在日本市場出貨量大約280MW,市場占有率去比年增長了2.5%。”

去年,晶澳正式量産了PERC雙面雙玻、PERC半片組件,是光伏技術的發展方向,對于降低度電成本,提升系統發電量收益意義重大。同時,晶澳雙面PERC電池組件技術也在日本獲得專利授權。“今年我們的目標是保持在日本市場10%的占有率。”

協鑫

利用標的公司的全球市場資源,充分發揮協同效應,快速提升公司的市場反應能力,配合公司的海外 EPC 業務,拓寬公司的海外銷售渠道,帶動公司的光伏産品銷售,良性互動、優勢互補,進一步擴大公司在全球市場份額,並力爭在 2020 年實現海外銷售占比達到 70%。

在越南有600MW 海外電池産能。在日本、印度、北美、澳大利亞、新加坡、德國等多個國家及區域設立子公司,在泰國、南美、中東、南歐、非洲等國家及區域設立代表處。

2017 年度,公司海外業務收入 381,017.57 萬元,同比增長 210.37 %,占公司全部業務收入比例 26.37 %。2018年上半年的海外市場訂單已經預定一空,海外市場出貨量達到1.02GW,營業收入超過27.86億元人民幣(合4.094億美元),年同比增長201.88%。2017年上半年,海外光伏組件出貨收入占總收入的14%。

陽光電源

逆變器發貨量全球第一。目前,全球三分之一的逆變器設備都是由陽光電源運行。在未來5年內,陽光電源在海外市場總收入的占比將達到40%(現在占比大概爲15%),

2018上半年項目,德國16MW/8MWh獨立儲能調頻電站,陽光電源提供的儲能系統,可以實時接收電網的功率調度,控制有功輸出,參與電網的頻率穩定控制,提高客戶的經濟收益。

2017年,陽光繼續領跑全球逆變器市場,全球出貨量16.5GW,國外出貨量3.3GW,同比增長170%。海外地區(包括中國港澳台)收入10.20億元營業占比 11.47%,同比增長116.60%。2018上半年,海外地區(包括中國港澳台)收入5.73億元,營業占比 14.70% ,同比上升 34.11%。

隆基股份

隆基單晶出貨量位居全球第三,這體現了隆基樂葉近年來持續布局海外、海外出貨比重不斷增長以及全球影響力持續提升的結果。

近年來,隆基股份在馬來西亞投資建廠,在美國、日本、歐洲等地開設分公司,銷售網絡遍布全球,擁有一大批海外優質客戶和合作夥伴,爲光伏國際市場帶去優質清潔能源和高效高可靠的單晶組件。

2017年隆基海外市場出貨占比10%左右,2018年有望提升至25%-30%。2018年上半年,隆基股份已加強海外市場的業務布局和通道建設,帶動單晶組件海外銷量快速增長。上半年,該公司海外單晶組件銷量達到687MW,是去年同期的18倍。

東方日升

公司位于全球的項目儲備已經突破5GW大關。公司在全球開發、交付的項目累計達數千個,預計2018年的海外項目安裝量將達到800MW,廣泛分布在“一帶一路”沿線多個國家和地區,其中包括印度尼西亞、印度、尼泊爾、哈薩克斯坦、白俄羅斯、烏克蘭、捷克、羅馬尼亞、保加利亞、馬其頓、柬埔寨等各個國家和地區,其中僅去年一年在印度便爲總計約183MW的電站項目供貨。

特變電工

公司主要通過 EPC 總承包方式。承擔海外輸變電國際成套系統集成業務的設計、采購、施工、安裝、調試、運維服務等工作。

在印度和塔吉克斯坦建成科技研發制造基地,爲公司承擔代表世界領跑工程的高效、綠色、節能、環保産品及一大批世界領先的技術成果産業化、産品升級換代提供保障,爲公司走出去參與世界能源建設提供了保障。

2018上半年,境外收入30.71億元,2017年,境外收入66.28億元,

科士達

截至目前公司已建立14個海外分支機構,支持公司海外業務的快速發展。新成立韓國、土耳其、越南三個辦事處,進一步完善海外業務平台。在荷蘭設立全資子公司荷蘭科士達科技股份有限公司,將有助于公司在荷蘭乃至歐洲市場的品牌建設和推廣。加大對海外市場的光伏逆變系統、儲能系統的業務拓展力度,逐步實現公司全球化的業務布局,

2018年上半年,境外收入 8.15億元,營業占比 29.84%,同比增長40.43%。

正泰新能源

加速海外布點,在埃及、越南、巴拿馬等重點市場新設辦事處/子公司,建立 2 個以上海外區域物流中心,提升物流配送和服務能力。創新本土制造模式,確保阿爾及利亞元器件本土化組裝線項目成功實施,對其他戰略地區的本土化組裝可行性分析並推進實施。公司一方面持續深耕渠道建設,推進各區域渠道下沉,加速子公司、分公司、辦事處本土化建設,布局二級渠道。另一方面緊緊跟隨國家“一帶一路”重大戰略實施路線,努力拓展項目及解決方案市場。

2018年上半年海外收入 58.22億元,營收占比 18%,同比減少 3.04個百分點。

英威騰

公司在全國各地及海外市場已建立了數十個辦事處,發展了上百家國內渠道經銷商和數十家海外經銷商,建立了完善的銷售渠道,並搭建了銷售平台。離網 BN4~6kW 項目延伸離網儲能功率段,小批量試産中,爲公司海外市場增大份額。三相 50~60kW 380V項目,國內外分布市場需求已實現批量生産發貨,增加公司在國內扶貧項目、海外分布市場布局、豐富公司産品線。

2018上半年境外收入2.37億元,營業占比22.87%,同比增長9.77%。2017年,境外收入4.47億元,營業占比20.09%,同比增長52.42%。

通威

積極布局海外市場特別在東南亞、南亞等養殖新興區域,實現公司的外延式增長。在越南、印尼、孟加拉、新加坡設有子公司。從全球競爭力來看,中國大型飼料企業在與國際巨頭的正面交鋒中已展現出愈發強大的競爭力。加上發展中國家的市場增長更快,潛力更大,新興市場帶動配合飼料産業增長,東南亞、南亞、非洲等區域養殖業的快速發展,致使大部分企業推行全球戰略,海外業務所占比重越來越大。2017年海外營收12.69億元。

林洋能源

海外市場上,公司與蘭吉爾等戰略大客戶深度合作、優勢互補、提高知名度。加大海外地區電表、光伏及相關業務市場開發及研發力度,依托立陶宛 ELGAMA 公司、新加坡 SUNSEAP 集團等戰略夥伴向海外市場延伸,重點突破東南亞、歐洲、中東、非洲等市場。

2017年,在中東、亞太、歐洲和拉美等海外市場進行重點布局,實現海外銷售 4,746 萬美元,同比增長 283%,在手訂單達 3,041 萬美元境外營業收入大幅提升 283.21%,主要是由于海外電表業務快速拓展所致;

航天機電

考慮到海外市場對補貼依賴較小,同時産品出口可受益國內組件價格下降,公司積極調整光伏市場營銷策略,依托土耳其工廠的貿易政策優勢,實現産品對土耳其的銷售,並通過土耳其實現向美國、歐洲市場銷售,同時繼續拓展印度、日本、澳洲等市場,擴大海外生産與營銷,規避雙反風險,在鞏固亞太市場份額的同時,有效利用土耳其公司平台,進一步打開歐美市場,計劃實現組件銷售 1.4GW,其中海外銷售 850MW。

上半年公司電池組件海外銷售292.41MW,收入 7.15 億元。

中天科技

2018 年,公司將沿“一帶一路”加快“走出去”步伐,不斷推進産品出口、工程總包和境外投資三個方面的內在結構優化,提升海外市場份額和品牌的國際影響力,從“産品銷售走出去”到“工程服務走出去”再到“産業資本走出去”,將産業鏈、價值鏈全面向全球延伸。

公司海外銷售覆蓋近 150 個國家及地區,其中在“一帶一路” 沿線 64 國範圍內形成銷售的達 61個,覆蓋率爲 95.31%;設立的 5 個境外生産基地,有印度、烏茲別克及印尼;設立的 6 家營銷中心及 58 個海外代表處中。報告期內,公司在東南亞、南美、東歐等地區的市場占有率不斷提升。上半年,公司在“一帶一路”沿線國家的銷售額占整體海外銷售總額 70%左右。

2017年,海外收入41.91億元,

晶科能源

晶科能源在全球擁有超過12,000名員工及6個全球化生産基地,15個海外子公司;銷售團隊遍布英國,保加利亞,希臘,羅馬尼亞,約旦,沙特阿拉伯,埃及,摩洛哥,加納,肯尼亞,南非,哥斯達黎加,哥倫比亞,巴拿馬和阿根廷。

公司于2018年9月27日與簽訂255MWp光伏組件供貨協議,爲澳大利亞茂能集團開發的Sunraysia光伏電站提供高效光伏組件。

2018年6月5日全資子公司晶科能源美國有限公司與美國獨立電力生産商sPower簽訂爲期三年的太陽能組件供貨協議,將爲sPower提供1.43GW的高效太陽能組件。

2016年全球組件出貨量8強中,中國企業占據了7家。其中,晶科能源位列第一。

華爲

2015年-2017年連續三年,華爲逆變器出貨量位列全球榜首,今年海外市場份額的領先優勢將進一步擴大。在印度光伏市場中,大型地面電站項目約占據90% 的市場份額,處于主導地位。近年來,組串式智能逆變器以其高發電量、高可靠性、低維護成本等優勢,在大型地面電站的應用成爲了主流。華爲自深耕印度市場三年以來,已擁有超2GW的安裝量。

在印度光伏逆變器TOP10榜單中,華爲智能光伏以16.3%的份額超越了衆多全球知名逆變器供應商,躍居榜首。2017年全球逆變器出貨量榜單中,華爲均列第一,全球市場份額爲20%。

古瑞瓦特

近年來,古瑞瓦特堅持全球化戰略,穩固全球化基礎與能力,強化海外本地運營,不斷以自主創新的核心科技和優質産品“刷新”海外用戶對“中國智造”的印象。截至日前,古瑞瓦特品牌産品遠銷全球100多個國家和地區,戶用逆變器出口銷量已連續多年領跑。

古瑞瓦特自2010年開始布局澳洲能源市場並在悉尼成立分公司,2011年成爲澳大利亞最大的逆變器出口企業,市場占有率達23%。2012年進入英國市場,在英國設有分公司、倉庫、服務中心。2014年,成爲英國最大的組串式逆變器供應商,2015年,戶用儲能英國第一。2017-2018年古瑞瓦特成印度屋頂電站市場最大中國逆變器供應商,占據了8.3%的市場份額。古瑞瓦特是匈牙利光伏逆變器NO1供應商,古瑞瓦特還將創新的授權運維模式帶到了匈牙利。

固德威

印度市場作爲固德威全球化戰略的重要一環,新客戶服務中心的成立具有裏程碑式的意義。 時至今日,固德威已建立了一個綜合性的服務系統體系來支持整個業務過程,並已在英國,荷蘭,德國,土耳其,澳大利亞和印度建立了分公司及客戶服務中心,産品和服務全面進入全球100多個國家和地區,國際化步伐穩健而有力地持續推進。

8月,固德威順利完成了對芒格洛爾煉油和石化有限公司6MW工商業光伏電站的逆變器供貨及技術支持,固德威在印度再獲6MW項目。

上能電氣

8月22日,上能電氣首個海外光伏逆變器制造基地産能3GW,已正式投産,該基地位于印度卡納塔克邦首府班加羅爾市。此舉標志著上能電氣在印度乃至海外市場的業務發展進入新階段。未來還有望成爲上能電氣面向海外出口的生産基地。

阿特斯

在海外建立了配備世界一流設備的生産基地,包括加拿大圭爾夫、泰國曼谷、越南河內、印尼以及巴西聖保羅,將先進的科研技術和管理經驗與領先的成本控制和迅速交付相結合,支持阿特斯爲全球各地的客戶和電站項目提供高質量的産品和服務。

目前,阿特斯在全球累計開發並網的太陽能電站總量近4吉瓦,持有運營光伏電站總量近1吉瓦,預計轉售價值超110億元人民幣。公司在全球的電站項目儲備超過9.2吉瓦,後期公共事業規模光伏電站項目儲備超2.3吉瓦,共布局分布于10個國家。

截至2018年7月31日,阿特斯處于開發後期的太陽能光伏電站項目總量(含在建項目)約2.2吉瓦。包括美國459 兆瓦,巴西476.2兆瓦,墨西哥435.7兆瓦,印度304兆瓦,日本295.6兆瓦,中國100兆瓦等。

中利騰輝

騰晖光伏在多年前便進行了全球化布局,並且于2015年在泰國開設了年産能爲1GW的光伏組件工廠,騰晖光伏優異的産品品質和良好的市場口碑。

泰國工廠:羅勇工業園,電池年産能 0.8GW,組件年産能 1GW。曼谷倉庫:最大20MW/月;印度倉庫:孟買,最大 10MW/月;歐洲 倉庫:鹿特丹,最大20MW/ 月;美國倉庫:西部: NorCa, SoCa;東部: New Jersey, Norfolk,最大 60MW/月。海外發貨量2000MW以上。

錦浪

錦浪科技自成立初即堅持全球化布局,在亞洲、歐洲、美洲和大洋洲均積累了客戶。其中,2015年公司外銷收入達1.44億元,占總收入比爲81.29%;2016年爲1.48億元,占總收入比爲51.81%;2017年外銷收入則達2.78億元,占總收入比爲33.81%。

錦浪科技各年度重點市場並不一致,2015年其國外市場主要集中在歐洲,收入達9314.61萬元,占年度收入比爲52.53%;美國市場和印度市場分別占比5.28%和0.09%。而至2017年,美國已成爲其最大外銷市場,收入達1.08億元,印度市場亦增長快速,而歐洲市場占比則大幅縮減。2016年度、2017年度,都是全球前五大的單相組串式逆變器的供應商。

小結:光伏企業“走出去”尚存4大挑戰

光伏企業在拓展海外市場中的第一個拓展是惡性競爭風險。海外EPC市場的競爭環境日趨激烈,甚至達到了白熱化的程度。第二個挑戰是光伏企業向境外投資轉型面臨的困難。涉及到境外投資項目交易模式、交易文件的複雜性、高難度和高風險性;境外投資風險管控能力較差,風險大;融資能力不足。第三給挑戰是光伏項目用地風險。海外光伏用地更難解決,因爲國外土地制度多爲私有制,有時一個項目會涉及幾十個地主,要跟幾十個地主談合同,所以征地/租地問題是海外光伏項目運作的一個難點。第四個挑戰是電價補貼保障風險。

文章來源:光伏頭條

所屬類別: 行業新聞

該資訊的關鍵詞爲:光伏企業海外布局  光伏 歐洲